Сокращенно от ChatGPT
Статья дает обзор нескольких заметных проектов в экосистеме блокчейна TON по состоянию на ноябрь 2023 года, среди которых Tap Fantasy, Fanzee, Ton Diamonds, Lavandos, Megaton Finance, Ston.Fi, Tonnel Network и TON Punks.
- Tap Fantasy – первый проект GameFi в рамках первичного предложения монет (IDO), запущенный на платформе TonUP, токены которого показали значительный рост.
- Fanzee – первый IDO проект на блокчейне TON, создал значительный резонанс в сообществе, но цена его токенов испытала значительный упадок.
- Ton Diamonds – платформа, активно занимающаяся развитием поля NFT на TON.
- Lavandos – с очевидным оттенком мем-монеты, блокчейн проект стал свидетелем существенного роста стоимости токенов, полученных через эирдроп.
- Megaton Finance – децентрализованная биржа на AMM-технологии, занимающая третье место по общей заблокированной стоимости (TVL).
- Ston.Fi – другая децентрализованная биржа на AMM-технологии, получающая поддержку от TOP Labs, ключевого игрока экосистемы TON.
- Tonnel Network – первая платформа, предлагающая услуги на основе доказательства с нулевым разглашением (zero-knowledge proof) на TON.
- TON Punks – подражая стилю пиксельного искусства Ethereum’s CryptoPunks, является одной из первопроходческих NFT серий на TON.
В статье также указаны трудности, с которыми сталкивается TON, в том числе отсутствие инноваций в операционных моделях, отсутствие феноменального эффекта создания богатства и недостаточное использование приложений Telegram для офлайн-мгновенных платежей. Несмотря на эти препятствия, статья выражает оптимизм по поводу будущей интеграции TON и Telegram, от которой ожидается значительный рост экосистемы TON.
С тех пор, как Основная команда TON официально опубликовала стандарт Jetton на основе токенов FunC в середине марта 2022 года, TON получил широко признанный стандарт токенов. Дизайн Jetton использует модель дизайна токенов Ethereum ERC-20, что позволяет TON внедрять однородные токены, такие как USDT и Shib, делая его наиболее широко используемым стандартом токенов в экосистеме TON.
В отличие от популярных невзаимозаменяемых токенов (NFT) в последние годы, однородные токены означают, что стоимость и атрибуты всех токенов в этом наборе равны. Это определение схоже с популярным пониманием драгоценных металлов как категорий инвестиций - два слитка золота по сути не имеют различий с рыночной точки зрения. Поэтому, в рамках одного и того же контракта, стоимость каждого токена полностью равна.
Прошло почти полтора года с момента появления первого Jetton на TON. Многие популярные проекты уже выпустили токены, чтобы получить финансовую поддержку или стимулировать сообщество. В этой статье TonUP представит некоторые популярные проекты на TON и их текущие операции.
Tap Fantasy ($MC)
Как первый проект GameFi, запущенный на TonUP, Tap Fantasy укрепил свои позиции во время расцвета Binance Smart Chain (BSC) и завоевал звание одного из трех лучших в секторе BSC GameFi. С развитием экосистемы TON и новым трендом телеграмм-приложений Tap Fantasy также решили положиться на быстрый рост TON, чтобы возродить эту популярную игру.
Эта MMORPG в японском стиле имеет очень консервативную экономическую модель, которая использует большинство полученных игроками токенов для уничтожения, чтобы обеспечить дефляцию и дать хорошую гарантию для цены токена. В результате, Tap Fantasy получила инвестиции и активное продвижение от Фонда TON и провела мероприятия AMA в нескольких официальных сообществах.
Поддерживаемый также Фондом, TonUP выбрал Tap Fantasy в качестве своего первого проекта для запуска на Launchpad и собрал 80 $TON для нативного токена $MC Tap Fantasy за 32 минуты, сделав его одним из самых успешных проектов IDO на TON. С тех пор Tap Fantasy выполнила план CPP и внесла все собранные средства вместе с соответствующими $MC на DEX под надзором TonUP. Это сделало $MC четвертым по величине проектом в экосистеме TON с точки зрения TVL.
Из-за задержки разработки со стороны команды Tap Fantasy, игра не была запущена в запланированный срок и цена колебалась в этот период. TonUP использовал 4,000 $TON, собранных в виде комиссии с этой финансовой деятельности, чтобы выкупить и уничтожить соответствующий $MC (смотрите здесь для подробной информации). С тех пор Tap Fantasy объединила усилия с восходящей звездой TonUP, и игра, основанная на Telegram Web App, была официально запущена 21 ноября, и токен $MC подскочил на 24% за сутки, и цена вернулась на правильный путь.
Механизм CPP эффективно обеспечил ликвидность транзакций с токеном $MC и интересы сообщества, но не смог предотвратить значительное колебание токена. Команда TonUP получила ценный опыт от этого IDO и будет дальше совершенствовать условия CPP.
Fanzee ($FNZ)
Fanzee – это первый IDO проект на TON, который профинансировал Tonstarter. Он вызвал ажиотаж в сообществе в прошлом октябре. Как платформа, тесно связанная с экономикой фанатов, Fanzee последовал стратегии успешного проекта 2021 года Chiliz ($CHZ), введя местные команды из славянского лингвистического региона и приняв наиболее привлекательный игровой процесс с торговыми карточками.
Как первый IDO проект на TON, многие пользователи возлагали на него большие надежды, и его финансирование было довольно успешным. Но после того, как $FNZ начали торговаться на бирже, их цена испытала огромный упадок. Возможно, возможности использования платформы не достаточны для поддержки десятков миллионов рыночной стоимости, или в целом рынок криптовалют находится в упадке. В настоящее время $FNZ упал на почти 90% менее чем за два года, с первоначальной цены публичного финансирования $0.02 до $0.0025.
Ton Diamonds ($Glint)
Как первая команда, заявившая о серии NFT на TON, Ton Diamonds посвятила почти 2 года разработке поля TON NFT. За это время команда внесла много усовершенствований в серию Diamonds NFT. Например, держатели могут пользоваться скидками на комисии на торговой платформе Diamonds NFT и без ограничений пользоваться частной социальной платформой Ton.Place.
В отличие от Getgems, другой основной торговой платформы NFT, Ton Diamond также сотрудничала с многими художниками для запуска эксклюзивных серий NFT. Некоторые из этих работ были представлены на художественных выставках в Нью-Йорке, чтобы получить преимущество перед конкурентами.
Чтобы дополнительно повысить ценность Diamonds NFT, команда также выпустила $Glint, токен, позиционируемый как экологический. Интересно, что $Glint не применил методы продаж, такие как IDO, для завершения первоначального распределения токенов, а напрямую эирдропнул на адреса, удерживающие Diamonds NFT.
Согласно официальным документам, фонд Glint будет делиться 22% торговой комиссии с торговой платформы Diamonds NFT. На момент написания этой статьи цена этого утилитарного токена увеличилась примерно на 40% по сравнению с ценой продажи. TonUP считает, что успех $Glint можно рассматривать как успешную попытку, и мы с нетерпением ждем, когда еще больше проектов добьются успеха на TON.
Lavandos ($Lave)
Как самый известный Memecoin на TON, восхождение $Lave является в некотором роде легендарным. Друзья, знакомые с другими публичными сетями, могут знать, что многие проекты эирдропят токены активным адресам кошельков, в попытке привлечь внимание инвесторов и увеличить количество держателей токенов, с токенами, которые обычно являются бесполезными.
Концепция дизайна $Lave аналогична. Это был первый проект, проводивший масштабные эирдропы активным адресам на TON. В конце прошлого года проект раздал 300 000 $Lave практически каждому активному пользователю. В начале этого года они запустили пул ликвидности для этого токена, что означало, что каждый аккаунт получил токены на примерно 30 долларов США.
В июле этого года токен также поступил в список биржи MEXC, где цена его подскочила до $0.00044 в определенный момент. Это означало, что каждый эирдроп в то время стоил 130 долларов США.
Хотя проект использует относительно старомодные тактики, он в настоящее время является одним из относительно известных Memecoin проектов на TON. Более того, команда не отказалась от долгосрочного развития $Lave, опубликовала белую книгу для планирования будущего развития и надеется изменить ярлык “Memecoin”.
Из-за большого давления на продажу, вызванного эирдропами, $Lave в настоящее время котируется по 0.000182, что на 60% ниже исторического максимума. Каждый пользователь эирдропа все еще может получить прибыль около 54 долларов США.
Megaton Finance ($Mega)
Megaton - это децентрализованная биржа (DEX), основанная на технологии AMM и базирующаяся на TON. Командой корейской разработки Ozys она была создана в декабре 2022 года и активно запустила действия по стимулированию ликвидности после официального запуска. Таким образом, в настоящее время Megaton занимает третье место в списке общей заблокированной стоимости (TVL) на TON на панели данных DefiLama с активами более 3 миллионов долларов.
(All data comes from DefiLama).
Несмотря на признание стратегического успеха Megaton с точки зрения TVL, управляющий токен $MEGA биржи DEX пережил серьезные потрясения. Согласно данным отслеживающего сайта CoinMarketCap, токен вначале своего запуска взлетел до 2,07 доллара и колебался около 1 доллара более месяца.
(Data comes from: re:doubt)
Возможно, из-за выпуска доли токенов начальных инвестиций, $Mega резко упал до 0,16 доллара с увеличением торгового объема, падение на 92,43% за год.
$stTON и TOP
Tonstakers, разработанный совместно с командой TOP Labs, которая стоит за широко используемыми приложениями, такими как Tonkeeper и Getgems, это платформа для стекинга ликвидности, и также является первой формальной платформой LSD, работающей на TON.
Благодаря своей определенной ортодоксальности, сервис стекинга Tonstakers был встроен в Tonkeeper вскоре после запуска, значительно упростив обучающие затраты для пользователей. Основываясь на своем положении и сильном фоне, Tonstakers в настоящее время занимает первое место в списке общей заблокированной стоимости (TVL) TON с объемом активов в 19 миллионов долларов.
А $stTON - это сертификат, который можно получить, заложив в Tonstakers, этот сертификат привязан в соотношении 1:1 к $TON, и вы можете зарезервировать его для обмена на соответствующий TON до окончания каждого цикла залога и автоматически получить награду за этот раунд залога.
Так как $stTON также может свободно обращаться на рынке, может возникнуть ситуация, когда он открепится от TON, когда киту срочно потребуется обналичить. Но теоретически, все $stTON чеканятся из $TON, заложенных в основном раунде сетевого залога, и большой разницы быть не должно.
Ston.Fi ($STON)
Принадлежа к тому же ряду, что и Megaton Finance, Ston.Fi также является децентрализованной биржей (DEX), основанной на технологии AMM. Эта биржа поддерживается командой разработчиков TOP Labs, которая контролирует половину экосистемы TON, и объединилась с 1inch, основным обменником на Ethereum. С сильным составом, Ston.Fi в настоящее время имеет TVL в размере 3,2 миллиона долларов, временно занимая второе место среди TVL DEX на TON.
В то время как нативный платформенный токен Ston.Fi $STON принял ту же модель, что и другие токены DEX - используется для управления сообществом и можно получить награду через залог, ставка залога $STON удивительно высока - хотя в настоящее время в объявленных пулах заложено менее полумиллиона долларов ликвидных активов, и предполагается, что в пуле ликвидности менее 200 000 $STON. Однако данные официального сайта показывают, что в настоящее время количество заложенных $STON превышает 21 миллион, что означает, что ставка залога $STON может превышать 99%.
Хотя это вызвало сомнения относительно высокого контроля, ценовой тренд токенов $STON действительно здоровее по сравнению с другими проектами.
После своего листинга, $STON открылся по цене около 0,4 доллара и с тех пор рос, увеличившись более чем на 200% всего за один месяц до уровня 1,3 доллара и кратковременно подскочил до 1,8 доллара. Хотя в настоящее время он скорректировался обратно к диапазону 1,3 доллара, он все равно относительно стабилен по сравнению с траекторией конкурирующих токенов $Mega.
(Data come from: Re:doubt)
Tonnel Network($Tonnel)
Как первая платформа на TON, предоставляющая услуги доказательства с нулевым разглашением, Tonnel предоставляет отличный комплект защиты конфиденциальности для пользователей публичной цепи TON. Комплект принимает архитектуру, аналогичную миксеру Tornado Cash на Ethereum, и предоставляет миксерные услуги.
Чтобы дальше расширить экосистему конфиденциальности, Tonnel выпустила свой экологический токен $Tonnel в этом октябре. Этот токен может создавать NFT, основанные на ZK-технологии, и оправлять эти NFT приватно. Команда также пообещала в будущем представить стейкинговый пул, чтобы стимулировать держателей.
TON Punks($Punk)
TON Punks - одна из первых серий NFT, появившихся на TON. Эта серия принимает стиль пиксельного искусства, аналогичный NFT CryptoPunks высокого класса на Ethereum, и всего было создано 5149 в марте 2022 года.
Чтобы усилить всю серию TON Punks, команда планирует ввести экологические компоненты, такие как децентрализованное управление (DAO), игры с возможностью зарабатывания (Play-2-Earn), стимулирующие возможности стекинга и Telegram Bots, и в процессе выпустила токен $Punk.
На данный момент самая низкая цена серии TON Punks составляет 108 TON. Хотя она упала до дна по сравнению со средней ценой сделки при первом открытии, сообщество NFT было относительно активным, поэтому ликвидность NFT не высохла.
(Данные взяты с: Getgems)
По мере развития экосистемы TON, наметилась тенденция перехода от доминации TOP Labs к расцветанию сотни цветов. Несмотря на то, что благодаря преимуществу первопроходца и хорошему пользовательскому опыту продукты TOP Labs все еще имеют самую высокую долю рынка, большинство продуктов Top Labs построены вокруг базовой инфраструктуры пользователя, поэтому сегментированный рынок все еще является плодородной почвой.
Однако в секторе Jetton все еще существует немало проблем. Первое - это режим работы существующих Jetton’ов. В настоящее время многие эмитенты Jetton надеются скопировать существующие проекты на Ethereum для получения высокой доходности, но из-за отсутствия исследований специальных рыночных требований TON многие токены проектов не имеют ожидаемой активности сообщества и торгового объема.
Во-вторых, поскольку в настоящее время в экосистеме TON нет родного USDT, многие крупные инвесторы, ориентированные на USDT, все еще наблюдают и не было феноменального эффекта создания богатства и крупномасштабного притока капитала. Кроме того, на TON не появлялось Jetton’а, который инновировал бы в экономических моделях и формах работы, таких как печально известная алгоритмическая стейблкойн UST на Terra, которая одна поддерживала рыночную стоимость $Luna (хотя это не устойчиво).
Таким образом, хотя текущая экосистема TON находится в взрывном периоде, мы все же надеемся увидеть больше сценариев использования, таких как оффлайн-мгновенные платежи с использованием приложений Telegram, поддержка TON родным USDT и принятие @Wallet, и инновационные приложения разнообразных социальных сцен.
Тем не менее, мы верим, что с появлением экосистемы Telegram Web App и все большим и большим количеством проектов, входящих в экосистему TON, TON и Telegram будут дальше интегрировать свои экосистемы, и TON в конечном итоге достигнет экспоненциального роста.
Статья написана Грэмом. Содержание статьи основано на публично доступной информации, и прошлая производительность не гарантирует будущих ожиданий.Эта статья не является инвестиционным советом. Рынок криптовалют полон рисков и неопределенностей, поэтому, пожалуйста, оцените его самостоятельно и принимайте независимые решения.
О TonUP
TonUP - это выдающаяся платформа Launchpad, работающая на блокчейне TON, посвященная выявлению и поддержке проектов с высоким потенциалом, демонстрирующая новые возможности всему сообществу. С момента нашего основания, мы получаем теплую поддержку от TON Foundation, TONCoin.Fund и ForesightX. Наша миссия - поддерживать активы с значительным потенциалом на блокчейне TON и способствовать росту экосистемы TON.
Объявление: @TonUP_io
Чаты: На английском языке | На других языках
Каналы: На русском языке | На китайском | На турецком | На испанском | На индонезийском
Дополнительно: Блог | Твиттер | Домашняя страница | Сообщество